Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR: United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt
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27. Januar 2023
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR
United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt
Montabaur, 27. Januar, 2023. Die United Internet AG ("United Internet") und WP XII Venture Holdings II SCSp ("WP XII"), ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben den Rahmen für den geplanten Börsengang ("IPO") der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "IONOS") und die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) festgelegt.
Die Aktien der IONOS Group SE werden in einer Preisspanne von EUR 18,50 bis EUR 22,50 angeboten.
Das Angebot im IPO wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von Deutschland bestehen. United Internet und Warburg Pincus bieten jeweils 15 % ihrer Anteile an, was 15.771.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem Bestand der United Internet AG sowie 5.229.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus ("Basisaktien") entspricht. Bis zu 3.150.000 weitere nennwertlose Namensaktien aus den Beständen von United Internet und WP XII können zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen angeboten werden (zusammen mit den Basisaktien die "Angebotsaktien"). Der Streubesitz nach dem Börsengang würde unter der Annahme, dass alle Angebotsaktien platziert werden, 17,3 % betragen. Abhängig von dem endgültigen Angebotspreis und unter der Annahme, der Platzierung aller Angebotsaktien, würde United Internet einen Erlös zwischen EUR 336 Mio. und EUR 408 Mio. erhalten, während der Gesamterlös aus dem Börsengang voraussichtlich zwischen EUR 447 Mio. und EUR 543 Mio. beträgt. Der endgültige Angebotspreis und die Zuteilung der Angebotsaktien werden am Ende des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen heute erwarteter Veröffentlichung wird der Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote eingereicht werden können, voraussichtlich am 30. Januar 2023 beginnen und am 7. Februar 2023 enden. Der erste Handelstag der Aktien von IONOS mit der ISIN DE000A3E00M1 und dem Handelssymbol IOS ist voraussichtlich der 8. Februar 2023.
Nach der Billigung durch die BaFin werden der Prospekt und weitere Informationen auf der Unternehmenswebsite der IONOS Group SE unter www.ionos-group.com veröffentlicht.
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der IONOS Group SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und ist bei der IONOS Group SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Deutschland, während der üblichen Geschäftszeiten oder auf der Internetseite der IONOS Group SE www.ionos-group.com/investor-relations/ipo.html kostenlos erhältlich.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, in jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten und im District of Columbia (die "Vereinigten Staaten"), in Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder in jeder anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich ist.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien der United Internet AG oder der IONOS Group SE in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder übertragen werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan noch an Staatsangehörige, Gebietsansässige oder Bürger Australiens, Kanadas, Südafrikas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zugunsten angeboten oder verkauft werden.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, welche die gegenwärtigen Ansichten der United Internet AG hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller und operativer Entwicklungen widerspiegeln. Wörter wie "beabsichtigen", "erwarten", "vorhersehen", "können", "glauben", "planen", "schätzen" und andere Ausdrücke, die Hinweise oder Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen oder Trends beinhalten und nicht auf historischen Tatsachen beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl bekannte als auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von zukünftigen Ereignissen und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Leser sollte sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einer Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Die United Internet AG lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.